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嘉實二十年:以專業精神 實現資產管理多元發展


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2019/3/26
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(記者 陳玥)嘉實基金北京總部陳列著一座名為Alpha的雕塑,從外形觀察,它像一只狗、也像一匹狼。Alpha將這兩種動物優秀的品質相結合,表現的是嘉實核心價值觀:在服務客戶角度,做到忠誠、守護與回報,客戶利益至上;在創造回報與拓展業務上,時刻保持遠見、敏銳、進取、團隊協作精神。

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成立于1999年3月的嘉實基金是最早成立的十家基金公司之一。成立20周年,嘉實總資產管理規模從最初的21.8億元增長至逾一萬億元,服務客戶超9700萬,僅公募產品就累計為投資者實現收益1255.44億元,擁有“全牌照”綜合金融服務體系,服務全球頂尖機構客戶超過200家……

基金公司取得靚麗成績的原因有很多,最核心要素是擁有一批信奉專業精神的人,以深度思想不斷突破資產管理邊界。

思想裂變 迭代細分研究

每一家持續成長的成功企業,都離不開對核心競爭力的不斷創新,經典案例在科技企業中不勝枚舉,比如谷歌、微軟、英偉達。

一家基金公司的核心競爭力是什么呢?嘉實的答案是投資與研究能力。

中國基金業發展進程中,基金公司投研架構不盡相同,追求的是頂尖人才,強化的是市場研究。然而,投資的真相是不斷認知世界的過程,以持續創新的專業精神打破邊界,探尋投資世界中的未知。相信規律,相信遠見,相信知識的力量,但更相信根植于實際。嘉實掌舵人趙學軍較早就開始打造嘉實的投研體系、加強主動管理與深度研究。

嘉實在2009年創設了“全天候、多策略”投研體系,這被視為對多元投資思想引領性的實踐探索,它將對單一投資策略的運用裂變為對多元投資思想的吸納,包羅在整體投資理念中以應變不同市場變化。經過十年發展,嘉實形成了包括成長、GARP、價值等投資思想在內的逾25個投資策略組,這一獨特樣本也匯聚了300多名專業投研人員。

嘉實還強化了對細分領域基本面的深度研究,并在研究的價值觀與方法論上樹立了獨特優勢。

投資語境中,價值觀如同信仰一般會指引整個投資周期。嘉實深度研究的價值觀就是一幅清晰的框架圖:對于投資標的一定要追尋到最本質、真實的商業模式,其創造的價值必須利他,所求得的回報應是“美好的”。

方法論上,嘉實不斷迭代對行業知識的認知,已經完成了28個一級子行業、112個二級子行業知識庫的建立。以知識庫為基礎,嘉實對戰略行業和戰略標的的研究、投資敢于保持高置信度,于投資組合中采取集中持倉、低換手率的策略。

從嘉實旗下的行業基金便可窺見行業研究的幾點思路。第一,考察行業生命周期及成長趨勢,優先考慮行業周期處于成長期或者成熟前期的行業,且具有較大成長空間、景氣度較高的行業。第二,考察行業市值深度,青睞市值居前且流動性強的行業。第三,創造阿爾法制造能力,包括行業自身的潛質,以及研究員的能力。

客戶視角構建多元業務

如投資一樣,基金公司業務拓展也應秉持專業精神、打破邊界,只是打開模式略有不同。

基金公司與客戶之間最直接的關系是信托關系,應該對客戶的“資金”有徹底理解。嘉實的業務始終圍繞客戶展開,將個人客戶、養老金客戶、機構客戶的資金來源、屬性、需求進行分類與研究,再根據自身投研實力匹配產品服務。

自2002年起,嘉實先后首批獲得全國社保、企業年金和基本養老金投資管理資格,養老金客戶成為了嘉實最早接觸的多元化業務客戶。

養老金追求長期性、穩定性,客戶訴求不僅強調長期絕對收益,也對相對排名有明確要求,對投資管理人的考核貫穿全流程。這樣的基準決定了資產管理機構必須有更高的認知和持久的定力,嘉實以完善的投研體系搭配嚴密的風控體系投入到養老金管理,注重的是從結果導向轉變為過程管理,匹配養老金客戶特性。

如果說養老金客戶對流程考核有強烈訴求,個人客戶則體現了鮮明個性。

嘉實最新的分析是,個人客戶屬性正呈現機構化趨勢,對業績的可持續追求愈發強烈,對收益產生的邏輯更加關心。基于對全資產的深度認知,嘉實為個人客戶搭建了完整的金融產品鏈,該鏈條涵蓋100多只公募基金。其中,率先推出的智能投顧服務旨在幫助客戶進一步了解投資邏輯。

高凈值人群是個人客戶的另一類代表,他們需要專業財富管理機構在完整的生命周期中提供各種金融服務。嘉實旗下財富管理機構嘉實財富便肩負此使命,以理財顧問的方式,在賬戶管理、資產配置、財富傳承、子女教育等領域提供服務,幫助客戶實現全球化資產配置和財富保值增值。

值得注意的是,當個人客戶屬性呈現機構化趨勢時,機構客戶屬性已向更加專業化的趨勢發展。

國內外機構客戶對資產管理的需求顯著提升,近年來又格外強調對多元化投資策略、專業資產配置能力的審視。自嘉實“全天候、多策略”實踐多元投資思想后,資產配置能力也在內部得到整合,而后設立的資產配置委員會則主要負責集中研究、制定資產配置相關業務,以及相關策略的投資決策。

包括保險機構客戶、公司客戶等在內,嘉實已與全球200余個頂尖機構合作,截至2018年底,嘉實服務的機構客戶中有90家為財富全球500強公司。以保險客戶為例,嘉實為大型保險機構管理人提供專戶、投資顧問、全球資產配置在內的定制化服務。

嘉實的機構客戶中不乏海外客戶,隨著MSCI提升 A股的權重占比,進一步打開了海外客戶對中國市場的想象空間。選擇中國基金公司時,海外機構更看重其是否與海外保持相同的投研流程標準。作為最早構建全球資產配置團隊的國內機構之一,曾有海外機構客戶來嘉實考察時發現嘉實的投研、風險管理流程完全按照國際標準執行,讓對方大加贊賞。

20年來,嘉實信奉專業精神、打破業務邊界,從客戶視角出發,將業務擴展至養老金業務、機構業務、財富管理等業務,形成了產品深度制造與客戶精準匹配的有機結合。

嘉實也見證了中國基金業的蓬勃發展。目前,基金業已發展為制度體系完備、產品種類齊全、專業能力突出的現代金融服務行業。  嘉實基金董事長趙學軍帶領嘉實一路走來,把嘉實定義為一家有理想、強調專業精神的資產管理機構,應以全球專業水準要求自己、始終以最專業的方式開展業務,他也為嘉實人感到自豪,希望嘉實能夠繼續匯聚擁有深度思想的專業人才。

(來源:上證報訊)


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